Berlins Mitte boomt, die Schickimickiszene bestimmt das Nachtleben. Henry Palmer hat einen lukrativen Job als »Location Scout« angenommen. Privat trauert er immer noch seiner großen Liebe nach, die vor einigen Monaten tödlich verunglückt ist. Aufheiterung verspricht die Wiedersehensfeier mit seinem alten Kumpel Theo Trepka, der wegen Drogendelikten eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hat. Doch bald gibt es schon wieder Ärger im Kiez: Theos Vater verschwindet, Henry verliebt sich in eine Prostituierte, lernt einen skurrilen Waffenhändler kennen, und landet mitten in einer Lokalfehde zwischen Kneipenwirten und »Tresengangstern«.