Angeles City, Philippinen. Eine Rotlichtstadt, in der sich amerikanische Soldaten erholen sollten. Mittlerweile sehen die Go-Go-Bars wie billige Jahrmarkt-Kulissen aus. Vorne eine protzige Architektur, dahinter eine Bruchbude mit zerschlissenen Polstersesseln und lustlos auf der Stelle trippelnden Bikinimädchen. Ein harter Ort. Mittendrin der deutsche Schriftsteller Jon. Eigentlich wollte er hier einen realistischen Thriller schreiben. Doch es gibt zu viel Ablenkung in Angeles. Zu viel Sex, Viagra und Rock 'n Roll. Kurz vor dem Absturz wird Jon in einen geheimnisvollen Kriminalfall verwickelt. Eine junge Tänzerin aus seiner Stammbar ist ermordet worden. Der Polizei traut er nicht über den Weg. Da er nichts zu verlieren hat, fängt er an, auf eigene Faust zu recherchieren. Dabei kommt er einer perversen Organisation in die Quere, die keinen Spaß versteht.