Nach einer erotischen Nacht erwacht der Deutsche, Charles Baumann, in seinem Hotelzimmer in L.A. und glaubt sich in einem Albtraum. Neben ihm liegt sein nächtliches Abenteuer. Sam. Aber leider ist sie tot. Charles Baumann fehlt jedoch jede Erinnerung an die vergangene Nacht. Sein altes Polizistenhirn versucht zunächst eine Erklärung und dann eine Lösung zu finden. Um nicht in einem amerikanischen Gefängnis zu landen, entsorgt er die tote Sam in den südlichen Highlands außerhalb der Stadt. Auf sich alleine gestellt, verstrickt er sich immer mehr in diesen mysteriösen Fall und gerät schließlich in die Fänge einer ausländischen Macht. Deren Ziel? Spionage. Das Leben von Charles Baumann und seiner Frau Lara gerät aus den ohnehin brüchigen Fugen.