Freie Reichsstadt Nürnberg 1593: Plötzlich häufen sich die Diebstähle in der Stadt. Und die Täter werden immer jünger. Ein Zehnjähriger sitzt im Lochgefängnis und schweigt hartnäckig über seine Herkunft. Der Stadtrat lässt Gnade walten und setzt ihn auf freien Fuß – allerdings bleibt er unter heimlicher Beobachtung.

Ausgerechnet der Henkersbub Jorgen Schmidt schafft es, der Spur des Beutelschneiders zu folgen, wird prompt als Kundschafter gedungen und gibt den entscheidenden Hinweis. Ein Netz aus Kindsverderbern kommt zum Vorschein, und Meister Frantz muss um Jorgen bangen.