England im Jahre 1941. Hermia Mount, Diplomatentochter und im MI-5 mit der Leitung der Auslandsgruppe Dänemark betraut, hat es in dem von Männern dominierten Geheimdienst nicht leicht. So schenkt keiner ihr Beachtung, als sie von einem neuen Projekt der Deutschen mit Namen »Freya« hört. Doch Freya gibt es wirklich. Es ist ein neuartiges Radarsystem vor der dänischen Küste. Der Einzige, der einen Beweis dafür in der Hand hat, ist Harald Olufsen, ein 18-jähriger Oberschüler. Haralds Bruder Arne ist Mitglied der Mitternachtsfalken, einer Widerstandsgruppe - und er ist Hermias Verlobter. Er wüsste sehr wohl, was sich mit einer solchen Information anfangen ließe. Doch dann kommt Arne bei einem Übungsflug ums Leben, und Harald steht allein da, während die Gestapo das Netz um die Mitternachtsfalken immer enger zieht.