Schottland um die Mitte des 16. Jahrhunderts: Simon, der weder Vater noch Mutter kennt, wächst hinter Klostermauern auf. Von den meisten Mönchen wird er als Bastard gedemütigt und erniedrigt. Er hegt im Herzen den geheimen Plan, seinem Gefängnis zu entfliehen.

Als ein Brand die Abtei verwüstet, schickt der Abt Simon fort. Simon irrt umher, bis der König - James V. (1512-1542) - sich seiner annimmt.

Sein Schicksal ist von da an mit den Ereignissen Schottlands verwoben. Er findet seine Bestimmung als Ritter und gerät immer tiefer in die verbrecherischen politischen Machenschaften einiger Lords, die keine Ehrenmänner sind und auch nicht vor Mord zurückschrecken.