Alle paar Jahre gastiert der kleine Wanderzirkus Casali in Bad Höfstein, sehr zur Freude vom Distl, der das Zirkusflair seit seiner Kindheit liebt. So besucht er gemeinsam mit seinem Nachfolger Walzig die Premierenvorstellung.

Bei der Luftnummer »Die menschliche Kanonenkugel« kommt der Artist Fratelli ums Leben. Er ist zwar im Fangnetz gelandet, dieses gibt jedoch nach und Fratelli bricht sich das Genick. Wie sich herausstellt, waren die Netzschnüre zuvor angeschnitten.

Der Distl tritt unentgeltlich die Rolle eines Stallburschen im Zirkus an, einerseits, um seiner Leidenschaft zu frönen, anderseits, um selbst ein bisschen hinter den Kulissen herumzuschnüffeln. Da geschieht ein weiterer Mord.