Die Trompete, das Orchester und die Stasi.

Während in den letzten Jahren der DDR viele Menschen wegen ihres Ausreiseantrags von der Willkür der Staatsmacht schikaniert werden, erfüllt sich für den Musiker Hannes Krondorf ein lang gehegter Traum. Er besteht das Probespiel im Orchester »Fips Fleischer« und darf als Reisekader mit zu Gastspielen in das westliche Ausland fahren.

Nach einer Veranstaltung in Wien macht ihm der Entertainer Lou van Burg ein verlockendes Angebot. Noch während Krondorf um eine Entscheidung ringt, wird ihm diese vom Ministerium für Staatssicherheit abgenommen.