Thees Thoden hat gerade eine Villa in Worpswede gekauft und bezogen. In seinem »Institut für angewandte Lebenskunst« möchte er nun seine Interessen ausleben.

Da beginnt eine Serie merkwürdiger Ereignisse in dem sonst so beschaulichen Weltdorf der Kunst: In der Galerie seiner Freundin Gabriele wird eingebrochen, von seiner Kopie des Vogeler-Gemäldes »Sommerabend« fehlt plötzlich ein Stück, am Niedersachsenstein findet Thees eine an ihn gerichtete Drohbotschaft, ein zwielichtiger Verwandter von Paula Modersohn-Becker taucht auf. Als dann ein Sensenmann auf einem Moped erscheint, gibt es einen schaurigen Todesfall. Thees, Pastor Duwe und Ortsvorsteher geraten in einen Strudel, der nicht nur ihr Leben bedroht …