Die Idylle beim malerischen Bergsee nahe dem Dorf Bettmeralp wird jäh gestört, als dort - verborgen unter einem Wolfspelz - ein Toter entdeckt wird. Schnell geraten Schafbauern und Jäger unter Verdacht. Doch die Hintergründe des Verbrechens entpuppen sich als verworrener, als zunächst vermutet....