Yamamine Kenji kommt in den Besitz der legendären Teufelstrompete des Komponisten Suzuki. Ihr wird die Macht zugeschrieben, Menschen ihren Willen zu rauben.

Bei Recherchen auf den Philippinen trifft Yamamine die junge Ain. Sie verlieben sich, Ain folgt ihm nach Tokio. Dort will die Mafia...