Hauptkommissar Werner Klotz steht vor der größten Herausforderung seiner berufl ichen Laufbahn: Ein irrer Serienmörder tötet junge Männer in Franken - und jedes Mal inszeniert er seine Taten auf besonders bizarre Weise. Klotz' kriminalistischer Instinkt sagt ihm, dass der Täter damit eine Botschaft an ihn persönlich richtet, und er weiß, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, diese Botschaft zu entschlüsseln. Die Spur führt in die Vergangenheit, und Klotz muss eine schreckliche Wahrheit erkennen.